3月16日晚间，洁美科技(002859)发布发行股份购买资产并募集配套资金预案，公司拟通过发行股份方式收购周林、远致星火、丁杰、陶尚、陈永富合计持有的长沙埃福思科技有限公司100%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效为前提，且募资成败不影响资产收购实施。本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易及重组上市，不会导致公司控制权发生变更。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日，发行价格确定为26.68元/股。交易对方以资产认购取得的公司股份，将根据其持有标的公司股权的时间确定锁定期，满12个月的锁定期12个月，不足12个月的锁定期36个月。募集配套资金发行价格则以发行期首日为定价基准日，不低于前20个交易日公司股票交易均价的80%，认购方股份锁定期为6个月，募资总额不超过本次资产购买交易价格的100%，发行数量不超过交易前公司总股本的30%，募资拟用于偿还贷款、补充流动资金、支付中介机构费用及交易税费等。
截至预案签署日，标的公司埃福思科技的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，最终将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础协商确定。业绩承诺及减值补偿安排也将在审计、评估完成后另行协商。
公告显示，标的公司埃福思科技是国内领先的超精密光学加工装备研发制造企业，为国家级高新技术企业，核心产品离子束抛光机获湖南省首台（套）重大技术装备认定，产品还包括磁流变抛光机、小磨头抛光机等，广泛应用于高端光学、航空航天、半导体等领域，与多家上市公司及科研院所建立合作，离子束抛光机出货量居国内前列。2024年、2025年埃福思科技未经审计的营业收入分别为8050.51万元、1.3亿元，净利润分别为2614.88万元、4532.49万元。
本次交易完成后，洁美科技将从电子封装耗材领域拓展至超精密加工装备赛道，完善产业链布局，挖掘高端装备制造领域的市场增长潜力，丰富公司盈利结构。同时，依托双方技术、市场资源整合，公司将加大超精密光学加工装备领域研发投入，加速高端产品国产化进程，进一步增强在电子、半导体配套产业的综合竞争力。
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